Secteurs d'activités :
Le Consultant financier et patrimonial peut exercer sous différents statuts et dans diverses structures :
- En tant que salarié au sein d'un établissement financier : banque, cabinet en gestion de patrimoine, compagnie d'assurance
- En portage salarial au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine : il est alors autonome dans la gestion et le développement de son portefeuille client et bénéfice d'une certaine sécurité d'exercice
- En tant que prestataire indépendant en créant son propre cabinet de gestion de patrimoine : il exerce alors en tant que profession libérale
Type d'emplois accessibles :
- Conseiller patrimonial/ Consultant patrimonial
- Conseiller financier/Consultant financier
- Conseiller financier en gestion de patrimoine
- Conseiller en ingénierie patrimoniale
- Conseiller en investissements financiers
- Conseiller épargne et patrimoine
- Courtier en produits d'assurance
- Ingénieur d'affaire
- Ingénieur patrimonial
- Conseiller/Banquier privé
